2015年上半年,我國機電產品進出口總額達9972.6億美元,與上年同期持平,其中出口同比(下同)增長3.2%,進口下降4.8%。綜合來看,當前我國機電產品貿易與全球需求高度相關,已進入中低速增長的新常態,各月波動漸趨平穩,表現略好于整體外貿,貿易結構逐步優化與行業發展壓力增大并存,機電產品依舊面臨較為嚴峻的進出口形勢,預計未來將在較長時間內保持中低速增長。

 一、上半年機電進出口貿易的主要亮點和特點

 (一)機電產品進出口總體好于全國外貿,占比不斷提升

 2015年上半年,機電產品出口6159.6億美元,增長3.2%,增速較上年同期回升4.9個百分點,占全商品出口比重提升1.3個百分點達到57.5%;進口3813.0億美元,下降4.8%,降幅較上年同期擴大3.6個百分點,占全商品進口比重提升5.3個百分點達到47.1%。從月度變化看,出口波動較大,1、3、4、5月均為負增長,6月當月實現5.9%的增長;進口前5個月均為負增長,6月單月實現0.4%的增長,表現出初步企穩趨勢。高新技術產品出口形勢較上年同期明顯改觀。1~6月,機電高新技術產品貿易額達5318.6億美元,其中出口2877.4億美元,增長0.7%,進口2441.2億美元,下降0.9%,出口和進口增速較上年同期分別提高8.9和7.6個百分點。

 (二)我國機電產品出口增速優于全球主要經濟體,占國際市場份額穩步提升

 從全球主要經濟體出口增速看,中國機電產品出口增速處于領先地位。美國、歐盟、日本等發達國家主要經濟體機電產品出口規模均出現萎縮,1~5月出口分別下降0.9%、13.6%和8.0%,金磚國家中巴西(下降13.0%)、俄羅斯(下降9.2%)出口也都不同程度下滑。中國機電產品占全球主要經濟體的市場份額穩步提升。1~5月,中國占美國、歐盟、韓國等市場機電產品進口份額分別為26.2%、32.8%和30.2%,較上年同期提升0.5、1.0和1.4個百分點;占巴西、俄羅斯、南非、印度(1~4月)等金磚四國機電產品進口份額分別為25.6%、24.9%、25.5%和34.5%,較上年同期分別提升1.6、3.3、1.9和1.2個百分點。

 (三)一般貿易和民營企業出口占比

 穩步上升,加工貿易進口有回暖趨勢上半年,一般貿易出口保持較快增長,出口額2537.7億美元,增長10.4%,占機電產品出口比重持續上升達到41.2%,表明我國自主出口機電產品能力不斷增強。

 受產業轉移等因素影響,加工貿易出口下滑,出口2920.1億美元,下降2.0%,降幅較去年同期擴大0.4個百分點,進口1441.5億美元,增長1.5%,增速較去年同期上升2.0個百分點,進口有回暖趨勢。民營企業出口增長較快,出口2007.2億美元,增長13.5%,是拉動機電外貿增長的主要動力,占全國出口總值的32.6%。國有企業出口561.3億美元,微增1.9%,外資企業出口3587.2億美元,下降1.7%。進口方面,民營企業進口增長0.4%,占比達到21.5%。國有企業和外資企業均有不同程度下降,分別為12.6%和5.1%

 (四)與部分發達國家、一帶一路沿線國家貿易快速增長

 上半年,我國機電產品出口市場達到237個,對其中的134個市場實現增長。對美國及韓國出口表現較好,分別增長8.6%和2.8%;而對歐盟和日本出口則分別回落2.0%和10.4%;對金磚國家出口有所下降,其中對巴西和俄羅斯出口分別下降12.0%和39.8%。進口方面,除東盟和韓國市場外,我國自主要市場進口均不同程度下降。自歐盟、日本和美國進口降幅明顯,分別下降15.9%、10.2%和1.9%。

 上半年,我國與一帶一路沿線國家機電產品貿易快速增長,貿易額達2011.3億美元,占我國機電產品貿易總額的20.2%,較上年同期提升0.8個百分點。64個沿線國家中有37個國家與我國機電產品貿易額實現正增長,其中21個國家實現兩位數增長。排名靠前且增長較快的有新加坡238.2億美元(17.2%)、越南196.2億美元(25.2%)、沙特阿拉伯51.3億美元(22.9%)、巴基斯坦30.9億美元(32.9%)和科威特11.0億美元(45.6%)。

 (五)中西部地區帶動出口增長,地區發展不平衡狀況有所改善

 上半年,中、西部地區機電產品出口保持快速增長,增速分別達20.0%和5.8%,占比分別達7.1%和8.6%;東部地區出口增長僅為1.7%,占比達84.4%。其中19個省、市、自治區實現出口正增長,出口排名靠前且增長較快的省市有天津(6.6%)、河南(29.7%)、重慶(21.3%)和浙江(5.2%)。進口方面,東部地區進口3268.1億美元,下降5.5%;西部地區進口245.1億美元,下降8.4%。具體來看,21個省、市、自治區進口下降,進口金額較大的省份中,北京、天津和四川降幅較大,分別下降13.9%、22.3%和26.3%。

 (六)通信設備、汽車、日用機械等大類產品出口穩定增長

 上半年,我國機電產品出口額較大的前10大類產品中,有7類產品增長,分別為通信設備及零件(954.9億美元,14.8%)、電子元器件(708.9億美元,2.2%)、電工器材(479.2億美元,1.6%)、日用機械(364.9億美元,13.2%)、汽車及其關鍵件、零附件(292.0億美元,5.2%)、機械基礎件(254.8億美元,6.5%)和船舶、船用設備及其零附件(152.7億美元,6.8%)。自動數據主力設備及其零部件(875.5億美元,-11.8%)、家用電器及零件(286.9億美元,0.4%)和消費類電子產品及零件(177.5億美元,-4.0%)出口有所下降。占機電出口額三分之一的電子信息產品(包括通信設備、自動處理設備、消費了電子產品等)出口2007.9億美元,與去年同期基本持平。行業技術發展、功能融合和網絡化導致部分產品消逝,例如智能手機的快速發展不斷侵蝕其他電子信息產品的市場份額,1~6月除手機增長19.8%外,其他主要產品出口均有所下降,筆記本電腦、平板電腦和彩電分別下降13.4%、15.3%和8.6%,數碼相機的出口額較2012年同期下跌近60%。汽車整車出口增速放緩,發展潛力較大。上半年汽車整車出口64.4億美元,增長4.2%。軌道交通行業快速增長。上半年鐵道及電車道機車、車輛出口15.8億美元,增長21.7%。工程機械、船舶等我國優勢產業受國際需求不足影響出口發展形勢嚴峻。上半年,工程機械出口71.5億美元,與上年同期基本持平;船舶出口145.0億美元,增長12.3%。

 (七)我國機電產品進口出現明顯下滑

 1~6月,我國前十大進口機電產品中僅有電子元器件和通信設備小幅增長,汽車、飛機等交通類產品以及輕工機械、農用機械等機械類產品進口均有不同程度下滑。其中電子元器件和通信設備進口1491.1億美元和226.9億美元,分別增長1.2%和6.3%;儀器儀表進口206.0億美元,下降4.3%;汽車整車和零附件進口分別為226.5億美元和81.0億美元,分別下降24.9%和6.0%;飛機進口106.6億美元,下降6.2%;

 輕工機械和農業機械分別進口77.5億美元和69.0億美元,下降22.0%和11.0%。

 二、我國機電外貿發展面臨的主要問題

 (一)國內部分行業產能過剩與國際需求下降的矛盾突出

 我國部分行業產能擴張較快,工程機械、農業機械、電力設備、光伏等行業產能占全球比重均超過50%,部分產品可達到70%,嚴重依賴出口;但全球經濟分化調整加劇,國際有效需求不足,發達國家市場中僅有美國的經濟形勢較好,歐盟和日本在新一輪量化寬松政策的刺激下,經濟初步企穩回升,但需求仍較弱,新興經濟體經濟下滑,需求明顯降低;企業訂單下滑、出口不振等問題在相關行業比較明顯。

 (二)成本上升與企業利潤下降的矛盾未得到緩解

 用工、營銷成本增長和匯率波動是影響當前企業成本上升的主要因素。上半年,人民幣兌美元匯率基本維持穩定態勢,而歐元、日元兌美元分別貶值10%和3.5%,導致人民幣實際匯率隨美元走強,我國產品競爭力受到明顯影響。同時,受匯率波動影響,國際買家延遲付款、拖欠貨款、提貨滯后的現象明顯增多;采購商下單更加謹慎,企業接長單、大單意愿普遍不高;多數企業特別是中小企業在價格談判和匯率鎖定方面困難重重,各主要行業企業利潤空間受到進一步擠壓,這一點在生產周期較長的工程機械等行業表現尤其突出。不缺訂單,但每單利潤很低,已成為企業面臨的普遍問題。

 (三)融資環境未得到根本改善,制約企業創新

 融資難、融資貴一直都是制約我國機電外貿企業發展的重要因素。銀行貸款是當前企業最主要的融資渠道,受復雜外貿形勢影響,當前銀行授信評級更加看重企業的規模、利潤增長率和優質的不動產資源,企業融資特別是中小企業融資難度加大,表現為企業難以滿足抵、質押條件,難以落實擔保并獲得中長期貸款等情況;

 與此同時,融資實際成本不斷提高,表現貸款利率明顯上浮、中介費用難以取消,隱性成本不斷增加。銀行限期收貸、拒貸現象嚴重,有的企業因難以申請貸款致使資金鏈斷裂,經營主體流失。有的企業為維續生產,不得不轉向民間借貸或互保籌集資金,巨額的利息壓力大幅度削減了企業的利潤。受此影響,企業品牌創新和技術研發意愿進一步減弱,自主品牌建設滯后,企業創新任重而道遠。

 (四)部分行業初現向外轉移趨勢。

 以筆記本電腦、手機為代表的電子信息產業占據全球50%以上的出口額,但由于我國電子信息產業處于全球價值鏈的低端,隨著中國綜合成本上升、中國手機市場增速下降、國際貿易壁壘增多等綜合因素影響,部分外資企業向東南亞等國進行產業轉移的趨勢越來越明顯。如富士康計劃未來5年在印度開設10~12個工廠,初步投資將達到20億美元;2014年三星在越南投資50億美元建設兩座工廠,未來將把三分之一的產能轉移到越南。同時,產業轉移導致我國加工貿易生產企業的生產能力下降、進口需求降低,是導致我國機電產品進口下降的重要原因。

 三、下半年機電外貿形勢研判

 下半年,受國內經濟增長的動力依然不足、國內市場缺乏有效需求、國際需求低速增長等因素影響,我國外貿形勢依然較為嚴峻。主要產品中通信設備及零件預計增長15%,機床、日用機械預計增長20%左右,汽車、機械基礎件、輕工機械、船舶預計增長7%~10%,電子元器件、家用電器發電機組出口規模基本不變,而自動處理設備及零部件、光伏電池等可能出現不同程度的預計下降。綜合考慮外部環境、政策等因素,預計下半年外貿形勢將好于上半年,2015年全年出口預計增長3%~5%左右。