2018年,中國工程機(jī)械市場(chǎng)運(yùn)行狀況良好,主要產(chǎn)品的產(chǎn)銷量均出現(xiàn)了快速增長。根據(jù)CRI從中國政府相關(guān)部門獲得的數(shù)據(jù)顯示,2018年1-11月,中國挖掘機(jī)累計(jì)銷售量達(dá)到187393臺(tái),同比上升48.4%;裝載機(jī)累計(jì)銷量達(dá)到10.9萬臺(tái),同比增長22.3%。其他工程機(jī)械,如壓實(shí)機(jī)械、混凝土機(jī)械的產(chǎn)銷量均呈現(xiàn)不同程度的增長。

 據(jù)“Research Report on China’s Construction Machinery Industry,2018-2022″,2018年中國工程機(jī)械行業(yè)增速較高的主要原因包括:

 中國基礎(chǔ)設(shè)施投資的增長。為了保證中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長,中國中央及地方政府大量進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施投資,如高鐵、地鐵、公用設(shè)施等領(lǐng)域的投資。如2018年,中國鐵路固定資產(chǎn)投資達(dá)7320億元(1076億美元),建成鐵路4000公里,其中高鐵3500公里,創(chuàng)下中國高鐵建設(shè)的新紀(jì)錄,預(yù)計(jì)2019-2025年,中國每年在鐵路領(lǐng)域的投資額將不低于1100億美元。截止2019年1月,中國有超過40城市正在建設(shè)或計(jì)劃建設(shè)城市軌道交通(地鐵及輕軌),估計(jì)2019-2025年,中國城市軌道交通建設(shè)年投資額在500億美元以上。“Research Report on China’s Construction Machinery Industry,2018-2022″預(yù)測(cè)2019-2025年,僅鐵路和城市軌道交通的建設(shè),對(duì)中國工程機(jī)械市場(chǎng)需求都達(dá)到了80億美元以上。中國的公路、市政工程、房地產(chǎn)建設(shè),對(duì)工程機(jī)械的需求則更高。

 現(xiàn)有工程機(jī)械的替換需求。據(jù)“Research Report on China’s Construction Machinery Industry,2018-2022″顯示,截止2018年底,在中國各類工程機(jī)械的保有量超過500萬臺(tái),按照每年替換10%計(jì)算,每年的替換需求也將超過50萬臺(tái)。

 出口市場(chǎng)的增長。根據(jù)CRI分析中國海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示,2018年中國總計(jì)出口挖掘機(jī)約19000臺(tái),同比增長約98%,2018年1-11月中國出口裝載機(jī)約21000臺(tái),同比增長約21%。其余種類的工程機(jī)械出口,也大都獲得了不同幅度的增長。2018年中國工程機(jī)械出口增長的原因,包括中國產(chǎn)的工程機(jī)械在國際市場(chǎng)具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì),以及“一帶一路”促進(jìn)了中國工程機(jī)械出口的增長。

 全球經(jīng)濟(jì)不確定性

 Brexit英國脫歐

 根據(jù)“Research Report on China’s Construction Machinery Industry,2018-2022″顯示,2017年中國工程機(jī)械行業(yè)銷售收入大約820億美元,其中出口額約201億美元,占整體銷售額約1/4,可見出口市場(chǎng)對(duì)于中國工程機(jī)械行業(yè)而言極為重要。2017年,中國工程機(jī)械對(duì)歐盟出口23.89億美元,同比增長25.51%。對(duì)歐盟出口額占2017年中國工程機(jī)械出口總額的11.9%。如Brexit造成歐盟及英國經(jīng)濟(jì)波動(dòng),必然會(huì)對(duì)中國工程機(jī)械出口造成不利的影響。

 中美貿(mào)易戰(zhàn)

 2017年中國對(duì)北美洲出口工程機(jī)械27.72億美元,占總出口比例13.8%,隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)的爆發(fā),美國政府對(duì)來自中國工程機(jī)械增加關(guān)稅的可能越來越大,因?yàn)椴糠之a(chǎn)品和《中國制造2025》密切相關(guān)。CRI認(rèn)為如果中美貿(mào)易戰(zhàn)在2019年持續(xù)下去,預(yù)計(jì)中國出口到美國的工程機(jī)械中的相當(dāng)一部分會(huì)被增加關(guān)稅,導(dǎo)致2019年中國工程機(jī)械對(duì)北美的出口將大幅度下降。

 中國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

 根據(jù)CRI對(duì)中國市場(chǎng)部分工程機(jī)械廠商的調(diào)查顯示,如果中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)進(jìn)行,這些企業(yè)有可能會(huì)逐漸將工廠轉(zhuǎn)移到東南亞的越南等地,以規(guī)避增加的關(guān)稅。如發(fā)生企業(yè)的大規(guī)模轉(zhuǎn)移,顯然會(huì)持續(xù)削弱中國工程機(jī)械行業(yè)的實(shí)力。

 未來機(jī)會(huì)

 一帶一路發(fā)展現(xiàn)狀,以及帶動(dòng)的工程投資額

 由于2018全年中國工程機(jī)械出口數(shù)據(jù)尚未發(fā)布,CRI暫時(shí)使用2017年的數(shù)據(jù)。眾所周知,“一帶一路”的投資主體以中國政府下屬的國企為主,因此和“一帶一路”相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)會(huì)優(yōu)先考慮中國的建筑企業(yè),以及中國產(chǎn)的工程機(jī)械。2017年中國企業(yè)在”一帶一路”沿線61個(gè)國家新簽對(duì)外承包工程項(xiàng)目。新簽合同7217份,合同額1443.2億美元,同比增長14.5%,2015-2017年CAGR達(dá)到24.8%;收入達(dá)855.3億美元,同比增長12.6%,2015-2017年CAGR達(dá)到11.1%。2017年,中國工程機(jī)械對(duì)“一帶一路”沿線國家出口87.65億美元,同比增長18.3%,占總出口比重達(dá)43.6%。可見隨著“一帶一路”的推進(jìn),有利于中國工程機(jī)械的出口。

 中國的工程機(jī)械制造企業(yè)包括OEMs針對(duì)“一帶一路”的戰(zhàn)略

 隨著中國工程機(jī)械行業(yè)對(duì)“一帶一路”國家出口的不斷上升,對(duì)于中國的工程機(jī)械制造企業(yè)包括OEMs而言,“一帶一路”沿線國家變得越來越重要。根據(jù)“Research Report on China’s Construction Machinery Industry,2018-2022″顯示,中國的工程機(jī)械制造企業(yè)包括OEMs針對(duì)“一帶一路”沿線國家的市場(chǎng)戰(zhàn)略包括以下幾點(diǎn):(i)設(shè)立分公司,辦事處等,加強(qiáng)在這些國家的市場(chǎng)拓展(ii)與一些在“一帶一路”沿線國家承接大量工程的中國建筑企業(yè)建立合作關(guān)系,以推銷自己的工程機(jī)械產(chǎn)品(iii)在“一帶一路”沿線國家并購當(dāng)?shù)氐墓こ虣C(jī)械生產(chǎn)企業(yè)或直接設(shè)立工廠,以實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)鼗a(chǎn)。如三一集團(tuán)已經(jīng)在土耳其、印尼、俄羅斯等國設(shè)立了工廠,中聯(lián)重科在意大利、德國、印度等國設(shè)立了工廠。

來源:環(huán)球財(cái)富網(wǎng)